河北理财网综合（丹青）5月28日，为帮助客户优化资产配置、规划稳健未来，张家口银行长安支行联合国寿保险公司，在端午节来临之际，成功举办“财富护航 安心人生”主题沙龙活动。此次活动吸引了16位高净值客户参与，现场氛围热烈，干货满满，获得客户一致好评。

活动伊始，长安支行网点负责人致欢迎辞，对到场客户长期以来的支持表示衷心感谢，并强调银行与保险公司深度合作的重要意义，希望通过此次沙龙，为客户提供更专业、更全面的财富管理方案。

随后，国寿保险公司资深财富规划师余老师登台，围绕“后疫情时代的财富管理策略”展开分享。余老师结合宏观经济形势、政策走向及市场变化，深入浅出地分析了当前投资环境面临的机遇与挑战；并引入经典的“标准普尔家庭资产象限图”，详细讲解了“要花的钱”“保命的钱”“生钱的钱”“保本升值的钱” 四大账户的合理规划方法，并结合保险产品的独特功能，阐述了终身寿险在财富传承、养老规划、子女教育等方面的优势。

在互动答疑环节，客户们热情高涨，纷纷就自身关心的问题提问，余老师与客户经理一同耐心解答，结合客户的家庭情况和财务目标，提供个性化建议，现场交流氛围十分活跃。

活动尾声，主办方还为每位到场客户准备了粽子作为伴手礼，并安排一对一深度咨询服务，以便后续为客户制定专属财富规划方案。本次活动共邀约客户16位，当场完成双录客户2位，成交金额25.3万元；达成意向客户3位，后续将持续跟进客户达成促单。

此次保险沙龙活动，不仅是双方深化合作、协同服务客户的有益尝试，也为客户搭建了一个学习财富管理知识、获取专业建议的优质平台。未来，双方将继续发挥各自优势，开展更多形式多样的主题活动，为客户提供更贴心、更全面的金融服务，助力客户实现财富稳健增长与人生美好规划。（张家口银行供稿）

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