作为中国银行业发展的“领头羊”，截至目前，我国上市银行数量已经达到48家，其中4家是全球系统重要性银行，9家是全球500强企业。6月26日，由中国银行业协会指导的“2019中国上市银行发展论坛”在长沙召开，论坛同时发布了《中国上市银行分析报告2019》(以下简称《报告》)。

《报告》显示，截至2018年末，我国47家上市银行的资产总规模达178.67万亿元，贷款余额95.12万亿元，存款余额122.50万亿元，分别占我国商业银行资产规模、贷款余额、存款余额的85.10%、73.93%、75.51%；全年实现净利润1.63万亿元，占我国商业银行净利润的89.07%。

中国银行业协会专职副会潘光伟在会上表示，上市银行是中国银行业的代表和中流砥柱，其在战略转型、发展模式、经营管理、业务创新等领域的探索已经成为中国银行业发展、改革、转型的“风向标”。

潘光伟认为，2018年我国上市银行总体稳健运行，经营稳中向好。回首2018年，上市银行收获了一份较为理想的成绩单，47家上市银行2018年度业绩呈现出以下亮点：

一是业务结构持续优化，支持小微民营企业的力度进一步增强。2018年，上市银行继续回归本源，信贷投放力度持续加大，信贷资产占比持续提升。47家上市银行发放贷款95万亿元，同比增长11.7%，占总资产的比重为45.7%，占比提高4.1个百分点。在风险可控的前提下，上市银行多策并举，加大了对普惠、小微、民营等领域扶持力度，客户结构整体有所下沉。大型银行和全国性股份制银行全面构筑普惠金融战略体系，并健全尽职免责和容错纠错的长效机制，提升了支持民营小微企业的积极性和主动性。

在信贷资产比重上升的同时，上市银行同业资产则延续了2017年的下降趋势，47家上市银行同业往来资产占比平均下降1.4个百分点。其中，城市商业银行同业往来资产占比降幅最大，为2.2个百分点。

二是吸存能力增强，存款增速回升。2018年，47家上市银行存款总计122.5万亿元，同比增速为8.6%，较上年提高1.76个百分点。存款占总负债的比重达68%，较上年末提升0.82个百分点。受益于2018年各家上市银行对零售战略的重视，推出以结构性存款、大额存单等为代表的存款产品，再加上互联网理财产品收益率下行、房地产市场限购、股市低迷等外部因素影响，上市银行存款增速有所回升。与此同时，上市银行同业负债规模进一步收缩，占总负债比重继续下降。

三是净息差修复，盈利能力稳健增长。2018年，受央行定向降准、中期借贷便利等货币政策操作等因素的影响，银行业生息资产收益率有所提升，47家上市银行平均净息差为2.18%，平均净利差为2.05%，较上年分别提升0.06和0.05个百分点。息差利差修复支撑了上市银行净利息收入增长，营业收入增速回升。47家上市银行实现营业收入共计4.73万亿元，同比增长9.1%，增速较上年提升5.75个百分点，实现净利润共计1.63万亿元，较去年增长5.2%，增速与去年持平。得益于营业收入增速回升，47家上市银行成本收入比为30.6%，较上年同期下降1.27个百分点。

四是风险抵补能力进一步增强，多手段防范化解金融风险。2018年，上市银行加大不良资产清收处置力度，积极探索运用市场化债转股、不良资产证券化等方式化解风险。2018年末，47家上市银行不良贷款余额共计1.43万亿元，平均不良贷款率从2017年末的1.55%下降至1.51%，降幅为0.04个百分点。2018年，上市银行加大了拨备计提力度，风险抵补能力进一步增强。47家上市银行平均拨备覆盖率为238.5%，较上年大幅提升12.5个百分点。其中，上市农商行和大型银行拨备覆盖率分别为269%和223%，较上年分别提升28.37和27.94个百分点，幅度较大。

五是金融科技赋能更趋深入，零售转型成效显著。2018年，上市银行以消费需求扩大、金融科技应用普及为机遇，重点发力消费信贷和信用卡业务，继续加大向零售银行的转型力度，零售业务的营业收入和利润增速大幅提升，占比持续提高。与此同时，上市银行积极推动金融和科技的深度融合，加速筹建金融科技子公司，借力金融科技提升经营效率、产品营销成功率，推动营业网点智慧转型，开放银行蓄势待发，为全社会提供无时无处不在的金融服务。

六是资管新规落地实施，理财业务回归本源。随着“资管新规”和“理财新规”落地实施，2018年，理财规模和理财业务收入下降是多家上市银行的共同特征，突出表现在保本理财规模收缩、同业理财规模和占比持续下降、净值型理财产品规模及占比提升等方面。在监管部门的引领下，银行理财业务有序进行调整，整体呈现出稳健和可持续发展态势。

展望未来，潘光伟认为当前全球经济下行压力较大，金融市场动荡加剧，外向型企业生产经营承压，相关信贷资产质量可能下滑，上市银行面临业务增长和资产质量双重压力。

《报告》对此做了客观深入的分析，认为上市银行发展面临三方面挑战：

一是金融风险防范任务依然艰巨。信用风险方面，受国内产业结构调整带来阵痛、企业盈利能力减弱、不良贷款认定更为严格等因素影响，2018年上市银行不良贷款余额同比有所增长，不良资产处置压力加大，但不良率较上年有所下降，风险可控。市场风险方面，2018年，多家企业债券发生违约，债市信用风险开始暴露。随着利率市场化的深入推进，银行息差或将收窄，银行资产负债结构管理能力、大类资产配置能力、负债成本管控能力将面临考验。

二是金融供给侧结构性改革倒逼发展模式转变。首先，随着国家大力推动多层次资本市场建设，议价能力强的优质企业有能力通过发行债券或股票等方式获得资金，对间接融资的替代效应进一步明显，而融资渠道相对有限的民营企业和中小企业仍主要依赖间接融资。部分企业财务报表不规范、抵押品不充足等问题，或将加大上市银行资产质量和风险资产管理压力。其次，金融业扩大开放力度不断加大，外资银行将在托管服务、衍生品交易、交易银行、财富管理、资管业务等方面加大投入，境内机构的服务质效将面临多元化竞争。再次，“资管新规”下银行理财业务发展面临净值化转型、压缩非标准化资产规模和探索理财子公司发展路径三大挑战。

三是公司治理结构有待进一步完善。公司治理不健全一直是部分上市银行发展的内在隐患，股权管理失衡、高管履职有效性不强、内部人控制现象等问题仍然存在。上市银行具有较强的公众利益相关属性，建立现代企业制度，形成职责清晰、运行规范、管理科学、内控严密、运转高效、有效制衡的经营机制和管理体制，对现阶段深化银行业改革转型，防范和化解各类金融风险，实现上市银行持续稳健发展至关重要。

结合当前宏观微观形势分析，《报告》展望下一步上市银行发展将呈现六大趋势：一是构建多层次银行服务体系，探索服务模式差异化转型；二是积极探索多渠道资本补充方式，实现资本管理优化转型；三是拥抱金融科技加速发展态势，稳步推进数字化转型；四是顺应轻型银行发展趋势，加快零售业务转型；五是继续坚守资管业务本源，稳步实施理财业务转型；六是扩大子公司制改革范围，继续推进综合化经营转型。

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