河北理财网讯（记者 刘杰）为推进辖区证券经营机构经纪业务转型，探索财富管理业务发展路径，提高营销水平和综合金融服务能力，2017年8月2日，河北省证券期货业协会在石家庄举办财富管理与营销服务模式培训班。来自会员单位的260余人参加培训班。河北省证券期货业协会会长于东升同志、河北证监局机构监管处主任科员武艳芬同志出席培训班并致辞，河北省证券期货业协会副秘书长姚新战同志主持培训。

于东升同志在培训班上指出，过去证券行业是客户主动上门,伴随着机构的增多和竞争的加剧，营业部转为主动服务。如何提高营销和服务的效果呢，从财富管理和适当性上入手，所以举办今天这样的培训，希望大家珍惜机会，认真学习交流。另外，大家对协会培训和服务的内容和方式等方面多提宝贵意见。协会将结合大家意见创新服务模式，提供更贴近市场、满足会员需求的服务。

武艳芬同志对辖区证券经营机构的发展现状和监管提出了要求。她提出，辖区机构要依法合规展业，加强风险防控，强化信息系统建设，严格防范私募产品代销风险，促进辖区机构有效、规范、健康发展。

培训邀请了广发证券石家庄中山东路营业部投资顾问邢捷敏、方正证券保定朝阳北大街营业部营销督导李文纪、广发证券石家庄槐安东路营业部财富管理中心经理助理王红漫分别就《财富管理之任重道远》、《博观而约取厚积而薄发》、《证券营销》三个主题进行系统阐述。邢老师结合20余年的证券从业经验从证券市场、从业人员、客户及三者之间的关系等方面对财富管理核心要素进行细致讲解，对如何进行财富规划进行阐述。李老师结合自身营销案例对营销方式与渠道的选择等方面进行了分析，并分享了营销展业过程中的经验。王老师详细讲解了营销的概念、客户扩展流程中使用的实战技巧，之后对营销模式、方法分门别类。

培训结束后，学员纷纷表示，授课老师专业认真，授课内容精彩、接地气，不仅使他们学到了专业知识，还提供了交流借鉴的机会，希望协会多举办此类培训。

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