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财智领航 规划未来|张家口银行维多利亚支行举办财富沙龙活动
www.hebmoney.com  2025-03-19 17:13:30  河北理财网
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河北理财网综合(通讯员 东方亮)张家口银行维多利亚支行2025年3月19日举办“财智领航,规划未来”财富规划沙龙,旨在帮助客户明晰财富规划理念,根据自身情况制定科学合理的短、中、长期财富规划,同时加强支行与客户的沟通,深入了解客户需求,推广特色财富管理服务。

    财富管理专家深入浅出地阐述财富规划内涵,强调其在人生不同阶段的重要性。指出短期规划(1-2年)侧重于资金流动性与应急储备,留存3-6个月生活费用作活期存款或购买短期理财产品;中期规划(3-5年)聚焦资产稳健增长,可配置银行定期存单中长期理财产品等;长期规划(5年以上)以实现养老、子女教育等目标为主,增额终身寿保险、长期国债是合适选择。通过展示不同年龄、收入水平、家庭状况客户的财富规划实例,包括规划前财务困境、目标设定过程、方案实施细节及最终成果,让客户直观感受合理规划的成效,激发客户思考自身财富状况与规划方向。
    接下来,张家口银行维多利亚支行将持续活动开展:按季度举办财富规划主题活动,丰富活动形式。同时结合客户反馈优化服务与产品,完善市场分析内容,丰富个性化资产配置方案模板研发契合客户需求的新产品。(张家口银行供稿)

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