河北理财网综合（通讯员 于兴翠）为提高金融服务质量，为客户提供专属、专业的金融与保险投资建议，张家口银行建安社区支行联合中国人寿保险公司举行VIP客户流动沙龙活动。

为保障活动效果，活动前期该行客户经理结合客户投资意向，确定一对一财富规划时间，并提前收集客户基本信息，如资产状况、家庭结构、财务目标，确保能够根据每位客户的财务状况、家庭结构、风险承受能力和理财目标等因素，为其量身定制财富管理和保险规划方案。

活动中，该行专业客户经理及中国人寿保险公司业务经理清晰、详细地向客户讲解了当前经济金融形势，各类金融产品性质对比以及风险情况，重点针对客户咨询较多的保险条款中的赔付细则、理财收益的计算方式和不同产品之间的优劣势对比，进行了深入剖析，不仅关注客户的短期需求，还着眼于长期的财务规划，将理财产品的流动性优势与保险产品的风险保障、财富传承功能相结合，为客户提供全面的金融解决方案，满足客户不同人生阶段的多种需求。

通过一对一个性化专业服务，使客户对金融和保险知识有了更深入的了解，增强了理财和风险保障意识，认识到家庭财务规划的重要作用。未来，该行还将结合不同投资产品为客户提供更全面的理财计划，丰富客户金融生活，实现财富增值。（张家口银行供稿）

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