河北理财网综合（丹青）为积极响应国家普惠金融战略号召，合理引导群众的财富管理理念，保持资金流动性合理充裕的同时，借力保险的独立性帮助客户做好资金风险隔离。张家口银行维多利亚支行联合富德人寿保险公司于2024年1月18日开展了以“爱在家银 幸福相伴”为营销主题的财富规划讲座。为保障活动效果达到最优，我行提前邀请富德人寿保险经理对全行员工进行客户甄选、邀约话术等内容的培训。

本次活动共分为三个环节: 一、幸运大转盘，抽取幸运数字，为中奖的客户献上精美礼品；二、有奖问答，带着问题来为客户普及财富管理知识及我行财富产品；三、中国人寿保险经理现场详细讲解臻鑫传家保险产品。现场气氛活跃，客户积极提问问题，保险经理一一详细解答。

活动结束后，保险公司人员及客户经理为所有到场客户制定了个人专属财富规划书。通过此次活动储备意向客户，下一步，我行员工将对意向客户进行黄金追踪24小时，再对客户电话预约，单独面见沟通，争取促单成功。支行将不定期举行各类沙龙活动，提升家银客户的财富管理理念，合理引导客户优化配置金融资产，满足客户的金融服务需求！（张家口银行供稿） 

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