2019年，我国经济迎难而上，勇毅前行。全年来看，我国经济稳中向好，经济运行始终保持在合理区间。受益于整体经济环境的稳健运行，银行业整体经营情况延续向好态势，盈利持续性改善。

公开数据显示，今年三季度，33家A股上市银行归属于母公司净利润同比增长7.1%，高于二季度增速0.38个百分点，股份制银行、农商行业绩持续显著改善；整体资产质量维持稳定，不良贷款率同比下降0.06个百分点，五大行、农商行不良贷款率同比仍保持下降态势，分别下降0.08、0.18个百分点。

“2019年，上市银行经营环境相对宽松，净息差回暖，叠加去年同期低基数效应，为整体业绩向好提供基础。” 交通银行金融研究中心高级研究员武雯在接受《金融时报》记者专访时表示.

稳中向好态势不变

2019年，我国经济平稳运行。尽管增速略有下滑，前三季度，我国国内生产总值同比增长6.2%，在总量1万亿美元以上的全球经济体中位居第一，且已连续19个季度稳定在6%至7%的区间，成为推动世界经济增长的重要引擎。

稳中向好的发展态势，奠定了银行业稳健运行的经济基础。三季度，33家A股上市银行营业收入保持较高增长态势，同比提升11.9%。从行业整体来看，规模和息差分别驱动净利润增长3.5和6.3个百分点；非息业务收入改善态势依旧，带动净利润增长8.2个百分点；成本收入比保持下降，带动净利润增长2.7个百分点。

银行间业绩分化加剧，其中，五大银行、股份制银行、城商行、农商行营业收入同比分别增长9.0%、16.5%、21.0%、17.7%；归属于母公司净利润分别增长5.0%、11.1%、13.9%、16.2%。

“五大银行非息收入提升显著贡献净利润增长；股份制银行净息差回暖贡献净利润增长明显；城商行、农商行依然依靠资产扩张带动净利润增长更多。”武雯分析认为。

三季度，银行业非利息收入依然保持较快增长，同比提升17.9%。其中，手续费及佣金收入同比增长9.2%，低于二季度同比增速2.4个百分点。细分来看，五大行受益于加大银行卡投入及子公司业务收入的贡献，非息收入仍保持20.0%的增速；股份行仍处于理财业务逐步恢复期，非息收入增长8.3%；城商行、农商行由于较低基数，非利息收入仍保持较快增长，分别为58.2%、64.1%。

资产规模稳中有升，是带动净利息收入增长的主要动力。三季度，银行业总资产规模延续扩张，同比增长6.8%。其中五大行、股份行、城商行、农商行资产规模分别增长7.5%、9.6%、9.8%、11.2%。

“随着监管政策的指引以及定向降准作用的逐步显现，行业整体资产端向信贷资产倾斜，银行业贷款在总资产中的占比维持高位，为54.5%，同比增加1.1个百分点。在新增贷款中，中长期贷款保持平稳增长，受政策引导的影响，普惠、小微、绿色信贷等领域贷款增长较快；房地产贷款增速有所回落；消费信贷在贷款中占比持续提升。”武雯表示。

未来，我国经济加快迈向高质量发展将激发出新的增长活力，增强银行业稳健发展的后劲。随着创新驱动发展战略深入实施，新科技、新突破不断助推新产业加快成长，经济发展新动能越发强劲。前三季度，工业战略性新兴产业增加值同比增长8.4%，3D打印设备、服务机器人、智能手表等新产品产量分别增长157.6%、145.7%和84.5%。新一轮科技革命和产业变革，将为银行业未来发展注入新动能。

武雯认为：“2020年，银行业盈利向好的态势可能仍将持续，但净利润增速略低于2019年，初步预计全年净利润增长同比保持4%至6%的水平。”

资产质量持续承压

2019年，是我国经济发展形势极为复杂的一年，国际国内多变形势给银行业资产质量带来较大挑战。

从国际情况看，国际单边主义和贸易保护主义加剧，世界经贸增长放缓态势明显，而中美经贸磋商的跌宕起伏，更令低迷的国际经贸环境蒙上阴霾；从国内看，经济结构性矛盾凸显，市场需求走弱，企业利润下降，实体经济困难增多，经济下行压力较大，让正在爬坡过坎的中国经济备受考验。

“2019年，国内外风险挑战明显增多，银行业经营内外部不确定性、不稳定性因素较多，特别是包商银行、锦州银行、恒丰银行等部分问题金融机构事件的爆发，防范化解区域性、系统性金融风险成为重中之重。” 盘古智库高级研究员吴琦在接受《金融时报》记者专访时表示。

吴琦表示，从风险的角度看，银行业分化加剧。大型银行和股份制银行得益于更坚实的客户基础、更稳定的盈利能力以及更高的资本充足率，具有相对较好的资产质量，但城商行、农商行等区域性中小银行抗风险能力相对较弱，这与当地企业经营困难有关，而自身公司治理结构不完善、合规内控机制欠缺等问题也不容忽视。

根据银保监会数据，三季度，从不良贷款余额来看，城市商业银行、农村商业银行的不良贷款余额分别为4214亿元和6146亿元，分别较一季度增加1246亿元和335亿元；从不良贷款率来看，城市商业银行不良贷款率达到2.48%，较一季度增加0.6个百分点，农村商业银行不良贷款率较一季度虽有小幅下滑，但仍处于4.0%的高位，远超1.86%的行业平均水平。

牵住风险的“牛鼻子”，前三季度，银行业继续加强对重点领域的风险管控，深化对重点行业、区域和大额授信客户的风险管控和预警提示。总体来看，虽然部分领域潜在风险仍然需要重点关注，但随着国内经济结构调整步伐不断加快以及民营及小微企业融资环境的逐步改善，商业银行资产质量下行压力正在得到缓解，逾期和关注类贷款等前瞻性指标也出现持续向好的趋势。

今年以来，监管部门也在持续“铁拳”出击，整治金融市场乱象，前7个月，共处罚银行保险机构1239家次、责任人1664人次，罚没款合计5.94亿元。在一系列风险防控措施的密集作用之下，金融风险正由发散趋于收敛。

未来，内外挑战并存的复杂大环境还将延续，银行业资产质量仍将面临较大下行压力。“2020年，在周期性与结构性问题的影响下，在货币政策和监管政策推动下，资产质量特别是区域性中小银行的资产质量压力仍然较大，行业性、区域性信用风险或将加速暴露。” 吴琦认为。

风险抵御能力保持稳定

近年来，由于实体经济下行压力加大，加之银行机构表外非标业务并表等因素，使得我国银行机构的资本比例出现下降趋势，尤其是中小银行的资本充足指标下降幅度明显。

今年以来，围绕拓宽中小银行资本补充渠道，监管层推出多项政策，包括商业银行获批发行无固定期限资本债券；允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券等。多家银行积极行动，利用更多创新型工具多渠道补充资本，截至7月末，商业银行共发行无固定期限债券和二级资本债超过7000亿元，进一步增强资本实力，夯实风险抵御能力。

银保监会最新统计数据显示，截至2019年三季度末，商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.85%，较上季末增加0.14个百分点；一级资本充足率为11.84%，较上季末增加0.44个百分点；资本充足率为14.54%，较上季末增加0.42个百分点。不过，分机构看，城商行资本充足率为12.51%，从历史高位下滑了25个至30个基点，农商行资本充足率相对稳定在13.05%。

不过，在不良贷款认定从严、表外资产转表内、贷款力度加大的背景下，商业银行整体仍呈现出“缺资本”的状态，中小银行更为明显。未来中小银行要利用好政策红利，发行永续债等扩充一级资本，创新资本补充工具、缓解资本压力，进一步增强自身竞争力，更好服务实体经济。

此外，商业银行还应该继续从自身管理方面“挖潜”，合理安排轻资本业务的比例，走“资本节约型”发展道路。

“随着金融供给侧结构性改革的深化，银行业要在支持实体经济与防范化解金融风险之间寻求平衡，通过加强负债成本管控、加大资本补充力度等举措，加快补齐短板，提高服务实体经济质效，特别是制造业转型升级。”吴琦认为。

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